+38(056)
телефон
779-30-50 +38(067)
телефон
630-55-19
обратный звонок
600414973
Sportbc
Здравствуйте,
sbc!
       
 

Главная >      

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ФИТНЕС – КЛУБА.

 

ПЛАН:

1. Планирование маркетинговых исследований.

· Цели исследований при планировании фитнес – центров.

· Информационные потребности, источники и метода получения маркетинговой информации.

2. Выбор местоположения фитнес – центра.

·  Критерии оценки экономической целесообразности и оптимальности географического местоположения фитнес – центра.

·  Градостроительный анализ места предполагаемого строительства, учет перспектив застройки.

·  Определение вероятных зон обслуживания.

·  Анализ социально – демографической среды места предполагаемого строительства.

·  Методика замера интенсивности и структуры транспортных и пешеходных потоков (наблюдения).

·  Анализ результатов наблюдений транспортных и пешеходных потоков, составление плана – схемы местности с обозначением потоков.

3. Исследование потенциальных потребителей.

·  Выявление основных социально – демографических характеристик потенциальных потребителей и анализ полученных данных.

·  Анализ потребительских предпочтений в отношении частоты и объемов приобретения услуг.

·  Поиск рыночных ниш. Определение степени удовлетворенности потенциальных потребителей характеристиками существующих фитнес – центров.

·  Анализ структуры расходной части бюджета домохозяйств.

·  Сегментация потенциальных потребителей, выделение целевых сегментов потребителей нового фитнес – клуба.

4. Исследование конкурентной среды.

·  Методы получения маркетинговой информации о конкурентах. Основные информационные источники исследований конкурентов.

·  Методы открытых и легендированных (засекреченных) полевых исследований конкурентов. Методика проведения формализованных и неформализованных наблюдений и мистери – шоппинг.

·  Методика определения доли рынка нового фитнес – центра.

5.     Анализ результатов исследований и прогнозирование основных маркетинговых показателей деятельности нового фитнес – центра. Построение концепции.

 

Таблица 1.1.

Основные источники маркетинговой информации при проведении исследований в центре планирования ФЦ.

 

Маркетинговая информация, получаемая в результате кабинетных исследований

Маркетинговая информация, получаемая в результате полевых исследований

Внутрифирменная

 информация

Вторичная информация

Первичная информация. Результаты полевых маркетинговых исследований:

Собственная бухгалтерская учетная и отчетная

Данные ГОСКОМСТАТ (социально – демографическая информация)

-   Опросы населения общей, деловой, специализированной фокусной зоне;

-   Замеры интенсивности пешеходных и транспортных потоков.

Финансовая информация

Информация от органов государственной власти и управления, предоставляемая по запросам (Комитеты по торговле, Регистрационные палаты, органы лицензирования)

- Сплошные наблюдения

 

Официальная информация ТПП

Экспертные интервью

 

Картографическая информация

Мистери – шоппинг, наблюдения в местах продаж конкурентов

 

Информация от предприятий, ассоциаций, профессиональных союзов

Замеры цен и ассортимента конкурентов

 

Публикации в отраслевой прессе. Конкурентные прогнозы и годовые обзоры рынка, выполненные исследовательскими организациями

 

 

Результаты панельных исследований стиля жизни и потребления МИЦ (Гэллап)

 

 

Результаты коммерческих исследований, проведенных специализированными исследовательскими организациями

 

 

Сайты конкурентов в сети Интернет. Прайс – листы конкурентов. Рекламно – информационные материалы конкурентов. Данные, предоставляемые специализированными агентствами (коммерческий шпионаж).

 

 

Техническое задание на проведение маркетингового исследования ФИТНЕС – ЦЕНТР ХХХ (далее ФЦ)

 

ПРИМЕР

 

1.     Предмет исследования: локальный рынок услуг ФЦ.

2.     Исследуемые товарные группы:

2.1. Фитнес – центры, спортивные клубы, стадионы;

2.2. Бассейны, водные комплексы;

2.3. Офисные центры;

2.4. Гостиницы, санатории, туристические базы;

2.5. Услуги предприятий общественного питания (ресторан, кафе);

2.6. Клубы и развлекательные центры.

3. География исследования (ближняя фокусная или рыночная зона – территория в радиусе Х км от предполагаемого места строительства ФЦ, средняя фокусная зона – территория в радиусе ХХ км от предполагаемого места строительства ФЦ, дальняя фокусная зона – территория в радиусе ХХ км от предполагаемого места строительства ФЦ).

3.1. г. ХХХ

4. Объекты исследования:

4.1. Потенциальные посетители ФЦ: жители или работающие в ближней фокусной зоне из числа занятого населения;

4.2. Транспортные и пешеходные потоки в фокусной зоне исследования;

4.3. Объекты социально – культурного назначения в фокусной зоне исследования;

4.4. Предприятия – конкуренты в фокусной зоне исследования ФЦ.

5. Требуемая информация (по каждому из пунктов необходимо дать детальную расшифровку и максимальное количество таблиц – зависимостей того или иного фактора от дохода, возраста, социального статуса, пола):

5.1. г. ХХХ

Общее описание региона, включая следующие пункты:

Общая информация о городе;

Географическое положение;

Территория:

·  Общая информация, описание участка предполагаемого к строительству ФЦ;

·  Материалы генерального плана, схемы функционального зонирования, транспортные схемы;

·  Материалы планировочных ограничений (охранные зоны, зоны регулируемой застройки);

·  Материалы топогеодезических изысканий (масштаб 1:2000, 1:500);

·  Материалы геологических и гидрогеологических изысканий (если нет, то на ближайших площадках);

·  Материалы проекта детальной планировки соседствующих объектов (если имеются);

·  Карта с указанием трех рыночных зон в радиусе Х, ХХ км вокруг планируемого комплекса;

·  Доступность участка с помощью собственного / общественного транспорта;

·  Структура населения в рыночных зонах (Х, ХХ км) по возрасту тыс. чел.;

·  Структура населения в рыночных зонах (Х, ХХ км) в зависимости от пола тыс. чел.

Природа и климат;

Административное деление и этнический состав;

Транспортные потоки (суточные миграции);

Социально – экономический образ жизни:

·  Определение среднего класса;

·  Структура социально – экономических групп;

·  Распределение доходов жителей;

·  Структура среднедушевых доходов населения;

·  Ключевые статьи семейного бюджета: питание, товары повседневного спроса, одежда и обувь, мебель и бытовая техника, «повседневные» развлечения;

·  Структура расходов семьи среднего класса;

·  Свободное время: театры и концерты, рестораны, бары и кафе, хобби и увлечения, спорт, общение с друзьями и родственниками, общение с детьми. По каждому из пунктов необходимо дать детальную расшифровку и максимальное количество таблиц – зависимостей того или иного фактора от дохода, возраста, социального статуса, пола;

Развлекательные и спортивно – оздоровительные учреждения:

·  Общее описание спортивно – оздоровительных и культурных учреждений, спортивно – оздоровительные комплексы, бассейны, боулинги и бильярды, клубы, кинотеатры, кафе, музеи, театры и концертные залы;

5.1.9. Туризм (если есть):

·  Анализ въездных и выездных потоков;

·  Гостиницы и другие объекты размещения туристов;

5.1.10. Демографическая ситуация:

·  Численность постоянного населения ХХХ по полу тыс. чел. / %;

·  Состав постоянного населения области по полу и возрасту тыс. чел. / %;

·  Структура населения по образованию;

·  Состав населения по профессиональному статусу;

·  Выводы, динамика и прогнозы;

5.1.11. Конкуренция:

Под конкуренцией понимаются следующие объекты, находящиеся в радиусе ХХ км планируемого комплекса. По каждому объекту должно быть предоставлено не менее 3 фотографий основного и дополнительного бизнесов (холлы, тренажерные и тренировочные залы, спортивные площадки, бассейны, SPA, бары, номера в отелях, рестораны и т.д.);

5.1.11.1. Любые объекты массового посещения связанные со спортом: фитнес – центры, спортивные залы, стадионы, бассейны (открытые или закрытые), не переоборудованные бассейны и т.д. Количество объектов 10 – 20 основных.

·  Адрес, название, принадлежность к холдингу / группе компаний, удаленность от планируемого комплекса;

·  Предоставляемые услуги, количество залов, количество и марки тренажеров, количество, виды и размеры бассейнов и т.д.;

·  Количество шкафчиков в раздевалках;

·  Популярность, контингент;

·  Стоимость посещения;

·  Сезонность;

·  Парковка (охраняемая / неохраняемая), количество мест;

·  Наличие сопутствующего бизнеса: сауна, тренажерный зал, точки питания, бильярд (количество столов) и т.д.;

·  Фотографии;

5.1.11.2. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха и т.д. Количество объектов до 10 основных.

·  Адрес, название, принадлежность к холдингу / группе компаний, удаленность от планируемого комплекса;

·  Звездность;

·  Стоимость проживания;

·  Количество номеров и их типы (одно, двух местные, люкс, и т.д.);

·  Общее количество коек;

·  Наполняемость, популярность;

·  Наличие залов для проведения конференций (количество столов, посадочных мест, оборудование);

·  Парковка (охраняемая / неохраняемая), количество мест;

·  Наличие сопутствующего бизнеса: тренажерный зал, сауна, точки питания, казино (количество столов), игровые центры (с автоматами без призов / с призами) и т.д.;

·  Фотографии;

5.2. Составление плана фокусного района с выделением местонахождения ФЦ. Описание основных транспортных и пешеходных потоков в ближней фокусной зоне исследования. Выявление, характеристика и нанесение на карту крупных действующих и создающихся объектов делового, торгового и социально – культурного назначения в радиусе Х км от места расположения ФЦ. В итоговом информационно – аналитическом отчете данный пункт должен отражаться следующей информацией:

·  Потоки, связывающие местонахождение объекта с другими районами города, а также пригородами (на базе анализа инфраструктуры общественного, а также личного транспорта);

·  Интенсивность потоков (чел. / сутки, автомобилей/сутки), распределение потоков по времени суток ( в процентах к суточному потоку);

·  Схема пешеходных потоков от остановок общественного транспорта и автомагистралей к жилым кварталам и объектам делового, торгового, культурного, социального, бытового назначения. Анализируются при условии прохождения потоков не более чем в 250 м от объекта. Интенсивность потоков, распределение по времени суток (в процентах к суточному потоку), возможные изменения в будущем;

·  Объекты делового, торгового и социально – культурного назначения в радиусе Х км от места расположения ФЦ, с указанием основных параметров (площадь, качество предоставляемых услуг, стоимость услуг, популярность у населения, обслуживаемый слой населения по обеспеченности, полу, возрасту);

·  Перспективный план развития в ближней фокусной зоне исследования.

5.3. анализ осведомленности и нуждаемости населения в услугах ФЦ, включая анализ нуждаемости в услугах отдельных направлений;

5.4. Выявление основных социально – демографических характеристик потенциальных потребителей ФЦ (возраст, пол, уровень доходов на каждого члена семьи);

5.5. Анализ потребительских предпочтений в отношении частоты и объемов потребления услуг;

5.6. Составление рейтинга факторов выбора фитнес – клуба;

5.7. Определение и анализ частоты посещения спортивных и культурно – развлекательных заведений;

5.8. Определение степени удовлетворенности ассортиментом и качеством предоставленных в ближней и средней фокусных зонах исследования фитнес – услуг;

5.9. Оценка степени приверженности потенциальных потребителей ФЦ определенным заведениям и объектам культуры и спорта;

5.10. Получение и анализ потребительских оценок предприятий – основных конкурентов ФЦ (по методике факторного анализа), выявление «сильных» и «слабых» сторон основных конкурентов;

5.11. Выявление ниш неудовлетворенного спроса;

5.12 Распределение доходов населения на покупку продовольствия, промышленных товаров, недвижимости, медицинское обслуживание, услуги, досуг, путешествия, т.д. Структура расходной части бюджета домохозяйств;

6. Инструментарий исследования. Заявленные цели и задачи обуславливают необходимость проведения исследования с использованием комбинированной методики: кабинетного исследования и полевых методов.

6.1. Кабинетное исследование проводится на базе анализа вторичной маркетинговой информации, получаемой из открытых источников, приобретаемой или предоставленной Заказчиком. Предполагается изучение следующих данных:

·  Описание и характеристика города и его районов;

·  Предприятия, работники которых живут в каждом из районов города;

·  Численность населения за период 1999 – 2006 гг. в городе в целом и по каждому из районов;

·  Численность населения по полу и возрасту за период 1999 – 2006 гг.

·  Численность трудоспособного населения и пенсионеров;

·  Уровень доходов трудоспособного и неработающего населения;